市场 | 五大利好加持，防水行业迎来发展新机遇！
慧正资讯：近日，防水行业受疫情的影响正在逐渐减少，原材料的价格波动也正在趋于稳定。随着二十大的召开，更好的住房制度以及房地产市场的良好发展趋势再一次给防水行业带来了新一轮的发展机遇。
据相关公开信息显示，防水行业将迎来以下五大方面的发展优势：
01
二十大对中国住房制度以及
房地产市场发展的影响
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中国共产党第二十次全国代表大会正在召开，在二十大报告中在“增进民生福祉，提高人民生活品质”的大框架下阐述了房地产发展方向，具体提出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
整体重申了“房子是用来住的、不是用来炒的”彰显政策定力，同时也意味着“房住不炒”将成为我国长期坚持的房地产行业定位，接下来房地产发展的落脚点将更多聚焦在保民生、提品质上。除了“房住不炒”，“租购并举”同样也是一个熟悉的提法。
二十大报告中“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的表述与十九大报告中的一致。但相同的表述背后亦有不同之处。新时期住房工作的顶层思路非常清晰，就是“房住不炒”和“租购并举”。前者统揽住房工作全局，是全国上下开展行业和市场管理、创新管理模式和长效机制、推进新住房体系和制度建设的顶层指导；后者是我国进一步推进住房制度改革，探索房地产发展新模式，推进住房高质量发展的顶层设计。
“去年下半年以来，国家在推进保租房筹集建设、降低新市民落户门槛、租赁可以落集体户、打造租赁社区、租买结合等都迈出实质性步伐。”行业人士认为，租购并举的住房制度建设在相关主体合力推进下，未来五年会全面提速。
02
楼市重磅政策密集落地
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央行：放宽房贷利率下限
9月29日，央行和银保监会发布《阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限》政策。
财政部：换房享受退税政策
9月30日，财政部发布《关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》。
央行：下调公积金贷款利率
9月30日，央行决定下调首套个人住房公积金贷款利率。
财政部：不良资产收购落实减税政策
9月30日，财政部等发布《关于银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告》。
楼市4大政策落地，建材行业的最差的时候或许消失，新一轮的防水材料市场有望拥有更多的显著空间。
03
券商观点：防水材料毛利率回升在望
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行业毛利率水平回升存在三大驱动力，一是成本企稳或下行，二是需求回升，三是供给出清。驱动的因素越多则毛利率回升动力越强。
从当前环境出发，防水材料原材料端的有利条件已经具备，静待催化。一方面，原油价格虽存粘性，但进一步上行的风险在全球衰退中大幅降低，而原油价格的高位稳定是防水行业毛利率回升的有利条件；另一方面，需求端有望伴随改革中新的投资端动力赢得支撑，此外地产开工也有望在行业回暖后快于预期反弹。正在发生的供给出清，将为防水行业下一轮上行创造巨大弹性。
（来源/申港证券，研究员：曹旭特/刘宇栋）
04
“保交楼”刺激，房地产春意萌动！
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政府推动“保交楼”；政府回购商品房
根据中国人民银行2022年第三季度城镇储户问卷调查报告显示，未来三个月，17.1%的居民打算购房，这一比例高于二季度的16.9%，但认为房价将继续上涨的居民比例继续降低。这份央行在全国50个城市进行的2万户城镇储户问卷调查显示，对下季房价，14.8%的居民预期“上涨”，大幅低于二季度的16.2%；56.6%的居民预期“基本不变”，高于二季度的54.6%；16.3%的居民预期“下降”，12.4%的居民“看不准”。贷款总体需求指数为59.0%，比上季上升2.4个百分点，比上年同期下降9.3个百分点。分行业看，房地产企业贷款需求指数为40.6%，比上季下降0.9个百分点。
可以看到，政策“组合拳”正在逐步显现效果，不断修复市场信心。随着房地产调控政策工具箱的不断打开，各地相关配套措施进一步落地，购房者的信心和积极性有望继续修复，房地产市场有望进一步企稳回升。要强调的是，政策叠加旨在促进市场企稳，重点均在更好满足刚需和改善性需求。可见，房地产政策转好或下降迹象减弱或利好防水行业发展。
05
市场需求不断增加
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近期，多家建筑央企在房地产、基础设施项目上动作频频，新签约合同量也都有了不同程度的增加。
10月14日，中国建筑发布1-9月经营情况简报，简报显示1-9月新签约的建筑业务合同额为24543亿元。
9月28日，中国建筑发布了重大项目公告，公告表明，近期中国建筑新签约8大项目，总计项目金额303.5亿元。
9月16日，中国中铁发布了近期重大工程中标公告，公告显示，工程中标价合计约人民币9117789万元，约占本公司中国会计准则下2021年营业收入的8.52%。
10月15日，中国能源建设股份有限公司发布了2022年第三季度主要经营数据公告，公告显示，2022年第三季度新签合同额为6946.42亿元，同比增加了17.26%。
10月15日，中国冶金科工股份有限公司发布了2022年1-9月份新签合同情况简报，简报显示，1-9月新签合同额人民币9352.7亿元，较上一年增长6.6%。
据不完全统计，建筑央企新签约工程近44109亿元，防水材料的市场需求产生了巨大的提升。
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防水行业新春天
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随着二十大对于房地产行业的宏观调控促进了房地产行业的争相发展以及积极回暖，各类优惠购房政策的落地带动了消费者购房欲望的不断上升。防水材料毛利率有望回升的趋势，“保交楼，回购商品房”的落实，多家建筑企业在房地产上项目的新签订。有了以上五大方面的影响，防水行业将会被注入更多新的活力。
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